ETFهای موضوعی سال 2021 را با یک یادداشت تلخ به پایان می‌رسانند. راه هایی برای مدیریت مزارع شما

امسال، صندوق های موضوعی قابل معامله در بورس با مشکل مواجه شده اند.

نزدیک به 100 مورد از این ETF ها تا سال 2021 تا 20 درصد یا بیشتر کاهش یافته اند، و صندوق های محبوبی مانند Ark Innovation ETF (ARKK) و Amplify Online Retail ETF (IBUY) بزرگترین کاهش را نشان می دهند.

الکس شپرد، بنیانگذار ETF Action، روز دوشنبه به ETF Edge در CNBC گفت: سرمایه‌گذاران در چنین صندوق‌هایی ممکن است بخواهند زیان مالیاتی را جمع‌آوری کنند.

جمع‌آوری زیان‌های مالیاتی استراتژی است که در آن سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده را می‌فروشند، زیان را متوجه می‌شوند و مالیات خود را بر عایدی سرمایه کاهش می‌دهند.

«وقتی به تعداد زیادی از جریان‌هایی که در ژانویه و فوریه امسال وارد برخی از این موضوعات شدند، زمانی که به اوج خود رسیدند، نگاه می‌کنید، اگر در حال حاضر به مجموعه خود نگاه نمی‌کنید و برخی از آن موقعیت‌ها را دارید… این کاری است که باید انجام دهید. “شپرد گفت.

جی جاکوبز از Global X در همان مصاحبه گفت، با این حال، سرمایه گذاران باید در هنگام جایگزینی ETF های خاص با دیگران مراقب باشند.

«در فضای موضوعی ETF، بسیاری از ETFها وجود دارند که شبیه به نظر می‌رسند، اما مشارکت‌های بسیار متفاوتی دارند. حدود شش ETF روباتیک وجود دارد. یک معاون ارشد و رئیس شرکت تحقیقاتی و استراتژی گفت: میانگین همپوشانی بین این صندوق ها کمتر از 20٪ است.

او گفت: “اگر از یک صندوق روباتیک می فروشید و در معرض صندوق بعدی قرار می گیرید، فقط از سهام واقعی که در آن صندوق دریافت می کنید آگاه باشید.” اما… فکر می‌کنم سرمایه‌گذاران باید همیشه به فکر جمع‌آوری زیان‌های مالیاتی باشند، به‌خصوص در این زمان از سال، و این واقعیت که ما بیش از هر زمان دیگری ETF‌های موضوعی داریم، فرصت‌های بیشتری را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و در نهایت برای بازار عالی است.

جیکوبز که شرکتش 90 ETF متمرکز بر موضوعات، درآمد، کالاها و استراتژی‌های دیگر را ارائه می‌کند، گفت: این به ما کمک می‌کند تا برای بی‌ثباتی در محصولات خاص آماده شویم.

جاکوبز گفت: «این سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت بی‌ثبات خواهند بود و ما امیدواریم در بلندمدت رشد کنیم.» ما می دانیم که شاهدانه یک شبه به صورت فدرال قانونی نخواهد شد. می دانیم که رباتیک یک شبه به صدها انبار در ایالات متحده معرفی نخواهد شد.

او گفت: «از آنجایی که اینها پرتفوی متمرکزی هستند که می‌توانند در کوتاه‌مدت با احساسات مدیریت شوند، نوسانات مطلق وجود خواهد داشت. “با تنوع بخشیدن به مضامین، … چه فناوری، زیرساخت، مردم و جمعیت، فکر می کنم که رویکرد بسیار پایدارتری برای سرمایه گذاری موضوعی ایجاد می کند، جایی که می توانیم بر این فراز و نشیب ها غلبه کنیم. آینده نزدیک. ضرب الاجل. “